5月全國汽車市場強勢增長，在國家促銷費政策推動下乘用車強勢增長，呈現(xiàn)乘強商弱的走勢。2025年1月底新一輪補貼政策落實，狹義乘用車2-5月零售持續(xù)超預(yù)期增長，新能源車走勢較強，出口市場逐步回暖。而商用車市場出現(xiàn)新能源推動的結(jié)構(gòu)性增長特征，物流運輸類電動化加速，皮卡類車型電動化加速。
1、2025年汽車乘商走勢分化
近幾年乘商分化特征明顯，隨著房地產(chǎn)回歸合理的低位，商用車走弱，乘用車消費改善。2025年市場受政策因素推動，2-5月乘用車增速相對較好，商用車出現(xiàn)負(fù)增長。以舊換新政策對乘用車?yán)瓌觿×?，但對商用車?yán)瓌硬淮螅捎诮?jīng)濟(jì)增長壓力仍較大，5月商用車走勢相對偏弱。
2、2025年汽車市場開門紅
2025年1-5月汽車總計銷量1272萬臺，累計增速11.3%；其中5月汽車總計銷量267.6萬臺，同比增長11.4%，環(huán)比上月增長3.2%。今年5月乘用車銷量走勢較強，5月回升較大的走勢，政策補貼驅(qū)動增長了消費信心。
2019年累汽車總計銷量2576.87萬臺，累計降8.1%；2020年累汽車總計銷量2531萬臺，累計降1.9%；2021年累汽車總計銷量2627萬臺，累計增速3.8%，終于實現(xiàn)正增長，高于2019年表現(xiàn)；2022年累汽車總計銷量2675.57萬臺，累計增速1.9%；2023年累汽車總計銷量3009萬臺，累計增速12.4%，2023年汽車市場持續(xù)低開高走，年末透支明顯；2024年累計汽車總計銷量3143.6萬臺，累計增速4.5%。
3、主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)分化劇烈
對比上面2021年圖表，2022年的部分車企強勢表現(xiàn)，行業(yè)增速分化嚴(yán)重。2022年年初的疫情導(dǎo)致傳統(tǒng)車企壓力較大，尤其新能源沖擊疊加疫情影響，國有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，廣汽和奇瑞表現(xiàn)優(yōu)秀，其中奇瑞的商用車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。北方的一汽、長城、北汽等各家表現(xiàn)都有壓力。
2023年初新能源推動車市走勢分化。央企三強總體分化，部分國企掉隊。比亞迪等新能源企業(yè)的表現(xiàn)很好；奇瑞、特斯拉今年的表現(xiàn)相對較強。二線車企表現(xiàn)分化，因為新舊動能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。
2024年的汽車集團(tuán)的陣容格局全面變化，比亞迪新品降價增量，由于乘用車銷售需求火爆和海外貢獻(xiàn)，因此奇瑞、吉利和東風(fēng)表現(xiàn)的很好，上汽仍處于劇烈下滑中。新能源車的比亞迪和特斯拉增速分化。
汽車市場的廠家格局巨變，行業(yè)呈現(xiàn)增速劇烈的分化，2025年開始的民營企業(yè)替代國企成為行業(yè)主力，吉利、比亞迪、奇瑞增速保持較高水平，這種現(xiàn)象目前有可持續(xù)的趨勢。
5月車市新能源消費較強，報廢更新政策導(dǎo)致市場結(jié)構(gòu)性增長，各家走勢分化。5月車市相對分化，長安、一汽大眾等部分車企環(huán)比大幅走強。5月比亞迪、吉利出現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)的走勢。上汽通用五菱、東風(fēng)等主力廠家環(huán)比上月出現(xiàn)下滑。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
2025年1-5月狹義乘用車合計銷量1082萬臺，累計增速12%；其中5月狹義乘用車合計銷量231.6萬臺，同比增長13%，環(huán)比上月增長5.8%。近幾年新能源車技術(shù)創(chuàng)新、新品競爭力不斷增長，燃油車新品推出乏力。2025年春節(jié)后的新能源車快速增長，3月帶來20萬臺增量，5月增量21萬臺，新能源車帶來車市的較強發(fā)展。
5月主力車企總體走強，自主超強，合資車企5月改善緩慢。比亞迪領(lǐng)軍，吉利汽車躍升第2名，奇瑞5月保持第3。合資的一汽大眾和上汽大眾表現(xiàn)較強。
乘用車主力廠家陣營迅速分化，新能源車為主的廠家表現(xiàn)較強，自主表現(xiàn)分化尤為明顯。
2023年全年廠家狹義乘用車零售累計2170萬臺，累計增速6%；2024年的銷量合計2289萬臺，同比增長5%；2025年5月狹義乘用車合計零售銷量194萬臺，同比增13%。2025年的零售合計881萬臺，增量73萬臺，同比增長11%。
5、新能源乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
新能源乘用車2024年銷量1224萬臺增長38%的走勢較好，報廢更新補貼、廠家降價、新車等帶來較好增長。
2025年5月新能源乘用車合計銷量122萬臺，同比增34%；1-5月新能源乘用車合計批發(fā)銷量523萬臺，同比增41%。
6、傳統(tǒng)動力乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
2023年傳統(tǒng)燃油狹義乘用車銷量1666萬臺，較2022年同期基本持平；2024年傳統(tǒng)狹義乘用車銷量1495萬臺，較去年同比下降10%；2025年1-5月銷量558萬臺，同比下降6%，其中5月下降3%。
前期常規(guī)乘用車的持續(xù)下行帶來較大的市場壓力。近期傳統(tǒng)車的走勢相對回暖，但新能源的價格沖擊將持續(xù)體現(xiàn)，希望傳統(tǒng)車也能穩(wěn)定并恢復(fù)增長。
常規(guī)動力乘用車合資車企為主的局面逐步改變，奇瑞、吉利和合資三強的市場仍是較強。一汽大眾在合資絕對領(lǐng)軍，而自主品牌相對合資的燃油車優(yōu)勢不明顯，合資車企的燃油車技術(shù)底蘊仍是超強的。
7、商用車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
商用車市場總體走勢較低，2022年同比下降30%，呈現(xiàn)歷年少有的超低增速特征。2023年全年累計廠家銷量廣義商用車銷量429.77萬臺，累計增速18.6%；2024年累計廣義商用車銷量414.8萬臺，累計下降3%。
2025年1-5月廣義商用車銷量190.4萬臺，累計增速4.2%；其中5月廣義商用車銷量36萬臺，同比降3.2%，環(huán)比上月降10.5%。
商用車市場主力廠家是北汽福田、中國重汽、東風(fēng)汽車、長安汽車、上汽通用五菱等，其中重汽和東風(fēng)汽車同比表現(xiàn)相對較強，部分二線企業(yè)走勢較好。
8、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
2023年全年累計廠家銷量微車合計銷量88.24萬臺，累計增速6.3%；2024年累計微車合計銷量70.7萬臺，累計下降19.8%；2025年1-5月微車合計銷量33.3萬臺，累計增速1%；其中5月微車合計銷量6萬臺，同比下降27%，環(huán)比上月下降20.6%。
2025年年初微車走勢相對很強。2025年5月頭部廠家銷量下滑。2025年奇瑞和東風(fēng)的商用車走勢較好。由于新能源的微客類恢復(fù)增長，5月的鑫源和山西成功的微客類車型較強。
9、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
2023年全年累計輕卡銷量191萬臺，累計增速18%；2024年累計輕卡銷量189.9萬臺，累計下降0.5%；2025年1-5月輕卡銷量86.7萬臺，累計增速7.5%；其中5月輕卡銷量16萬臺，同比增長1.8%，環(huán)比上月下降11.9%。隨著電動化趨勢，2025年輕卡新能源車市增長仍有潛力。
2025年的輕卡主力廠家分化較明顯，江淮汽車和重汽汽車等同比去年5月暴增，福田與東風(fēng)的5月環(huán)比回落。
長安汽車和鑫源汽車已經(jīng)從微卡強勢企業(yè)升級成為輕卡陣營強勢企業(yè)。
10、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
2024年累計中重卡銷量102.9萬臺，累計增速1.1%；2025年1-5月中重卡銷量49.1萬臺，累計增速0%；其中5月中重卡銷量9.6萬臺，同比增長8.5%，環(huán)比上月下降3.6%。前期重卡高增長主要是電商物流拉動公路運輸?shù)男枨笤鲩L，加之金融貸款的增長過快。近期主要靠純電動重卡的銷量拉動效果明顯。
2024年的主力走勢分化，重汽和陜汽出口俄羅斯重卡較強，今年重汽陜汽出口俄羅斯大幅下滑。一汽重卡和東風(fēng)和陜汽基本交叉一致。今年二線重卡的開局較強，龍頭重卡的一汽和東風(fēng)仍需進(jìn)一步強化產(chǎn)品競爭和市場開拓，二線重卡依托電動化的表現(xiàn)走強。
11、輕型客車企業(yè)銷售走勢
2025年1-5月輕客銷量17.2萬臺，累計增速7.4%；其中5月輕客銷量3.4萬臺，同比增長2.3%，環(huán)比上月下降4.5%。
5月的長安輕客領(lǐng)軍，長安持續(xù)保持強勢，其它輕客企業(yè)表現(xiàn)分化。近期的輕客市場持續(xù)變化，福田江淮等走勢不強，宇通、金龍等大客企業(yè)向下延伸較好。
近兩年長安走勢超強，其次是上汽大通和江鈴的走勢較強，輕客的出口表現(xiàn)很強。
12、大中型客車企業(yè)銷售走勢
2024年累計大中客銷量11.9萬臺，累計增速30.1%；2025年1-5月大中客銷量4萬臺，累計下降1.7%；其中5月大中客銷量0.9萬臺，同比下降3.3%，環(huán)比上月增長2%。
2020年以前的大中客表現(xiàn)較強，同比增長出現(xiàn)高增長，增長主要是因為新能源公交車的搶補貼行情，同時也是地方政府推動的結(jié)果。近兩年補貼消退，因此大中型客車下滑較大。但目前報廢更新照顧新能源大客和電池更新，2024年的12月公交類車型表現(xiàn)增長，今年1季度仍保持較好增長，報廢更新的補貼政策對新能源大客車效果明顯，5月有所下降。
2025年大客市場仍依靠新能源客車為主的結(jié)構(gòu)增長，隨著報廢更新政策持續(xù)，客車電動化仍較強，2025年5月的大中客市場低基數(shù)下的小幅負(fù)增長。中通客車、安凱等表現(xiàn)較強。